تُبقي المهام كل متابعة ظاهرة، سواء كانت تخص عميلًا أو عميلًا محتملًا أو شركة أو صفقة. يوضح لك هذا المقال كيف تفتح قائمة الانتظار الخاصة بك، وتنشئ المهام، وتستخدم التقويم المشترك.
¶ فتح المهام والتقويم
من الشريط الجانبي، افتح المبيعات (Sales)، ثم المهام (Tasks). ويمكنك أيضًا الوصول إليها من المبيعات، ثم نظرة عامة (Overview): اختر فتح قائمة الانتظار (Open queue) تحت أعمال اليوم (Today's work)، أو اضغط على بطاقة المهام المتأخرة (Overdue tasks). وتفتحها أيضًا روابط المهام في العملاء المحتملين والصفقات وملفات العملاء.
صفحة المهام والتقويم مع قوائم الانتظار والإجماليات وقائمة انتظار الفريق
- التبويبات هي مهامي (My tasks) وقائمة انتظار الفريق (Team queue) ومتأخر (Overdue) وقادم (Upcoming) ومكتمل (Completed).
- تعرض البطاقات متأخر ومستحقة اليوم (Due today) وقادم ومكتملة هذا الأسبوع (Completed this week).
- استخدم الفلاتر حسب المسؤول والفرع والنوع، واحفظ فلاترك تحت العروض المحفوظة (Saved views).
- يعرض كل صف المهمة ونوعها والسجل المرتبط بها والمسؤول وتاريخ الاستحقاق والتذكير والتكرار والأولوية والحالة والنتيجة.
¶ إنشاء مهمة
- اختر مهمة جديدة (New task)، أو إنشاء مهمة (Create task) في عميل محتمل أو صفقة أو عميل.
- اختر النوع: متابعة (Follow up) أو إعادة الاتصال (Callback) أو اتصال (Call) أو اجتماع (Meeting) أو التأهيل (Qualification) أو الموافقة (Approval) أو متابعة عبر واتساب (WhatsApp follow up) أو المهمة (Task).
- حدد الأولوية وموعد الاستحقاق (Due) وتذكيرًا اختياريًا.
- عيّن فريقًا أو مسؤولًا أو كليهما. وتظهر المهمة المعيّنة لفريق في قائمة انتظار ذلك الفريق.
- اختياريًا، كرّر المهمة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.
- اربطها بعميل أو عميل محتمل أو شركة أو صفقة، واحفظ.
نموذج إنشاء مهمة جديدة
حدد خانة الاختيار بجانب المهمة عند إنجازها، وسجّل النتيجة.
¶ التقويم المشترك
اختر التقويم (Calendar) لفتح التقويم المشترك. يسرد التقويم المهام والمواعيد القادمة حسب اليوم والوقت خلال الأيام الـ 31 القادمة، مع النوع والمسؤول والسجل المرتبط. أغلقه للعودة إلى قائمة المهام.
يسرد التقويم المشترك المهام والمواعيد حسب اليوم
¶ نصائح
- امنح كل عميل محتمل مفتوح وكل صفقة مفتوحة إجراءً تاليًا. وتعرض صفحة نظرة عامة العملاء المحتملين الذين ليس لهم إجراء تالٍ تحت إجراء بانتظار التنفيذ (Action is waiting).
- استخدم قائمة انتظار الفريق للعمل الذي يستطيع أي عضو في الفريق تولّيه.
- يمكن لوصفات أتمتة CRM إنشاء المهام نيابة عنك، مثلًا عندما تصبح صفقة راكدة.