العميل المحتمل شخص ما زلت تؤهله. يوضح لك هذا المقال كيف يصل العملاء المحتملون، وكيف تتابعهم في طرق العرض قائمة (List) وكانبان (Kanban) وعرض مقسّم (Split)، وكيف تحوّل عميلًا محتملًا مؤهلًا إلى صفقة.
¶ من أين يأتي العملاء المحتملون
- المحادثات. عندما تستخدم إعدادات المبيعات (Sales Settings) وضعًا يتضمن العميل المحتمل (Lead)، تنشئ أي محادثة جديدة عبر واتساب أو Instagram أو Messenger أو الموقع الإلكتروني عميلًا محتملًا، أو تُربط بعميل محتمل موجود. ولا يشمل ذلك إلا المحادثات التي تبدأ بعد تفعيل هذا الوضع.
- الإعلانات. تصل نماذج العملاء المحتملين المربوطة في الميزات (Features)، ثم Ad Beta (الإعلانات التجريبية)، بالمصدر الإعلان (Ad).
- الإدخال اليدوي والاستيراد. أنشئ عميلًا محتملًا يدويًا أو استورد ملف CSV.
ينتمي كل عميل محتمل إلى شخص واحد في بيانات العملاء (Customer CDP)، لذا لا يتكرر العميل العائد.
¶ طرق العرض وقوائم الانتظار
افتح المبيعات (Sales)، ثم العملاء المحتملون (Leads).
قائمة العملاء المحتملين مع قوائم الانتظار والفلاتر والحالة والدرجة والتقييم والمسؤول
- يعرض خيار قائمة جدولًا يضم العميل المحتمل والشركة والحالة والدرجة والتقييم والمسؤول والمصدر والإجراء التالي وتاريخ الاستحقاق. استخدم المزيد (More) لاختيار الأعمدة أو تحديد العملاء المحتملين أو تصدير ملف CSV.
- يعرض خيار كانبان عمودًا لكل حالة: جديد (New) وتم التواصل معه (Contacted) وقيد المتابعة والتطوير (Nurturing) ومؤهل (Qualified) وغير مؤهل (Unqualified) ومحوّل (Converted). اسحب البطاقة كاملة إلى عمود آخر لتغيير حالتها. وعند إفلات بطاقة في محوّل أو غير مؤهل يُفتح مربع الحوار المطابق.
- يعرض خيار عرض مقسّم القائمة في جانب، والعميل المحتمل المحدد في الجانب الآخر.
- قوائم الانتظار في الأعلى هي كل العملاء المحتملين (All leads) وقائمة أعمالي (My queue) وغير مُسنَدة (Unassigned) ورد متأخر (Overdue response) ويتطلب إجراءً (Needs action) وقيد المتابعة والتطوير ومحوّل وغير مؤهل ومحفوظ (Saved).
- استخدم الفلاتر حسب المسؤول والفرع والمصدر، وابحث بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الشركة، واحفظ أي تركيبة مفيدة تحت العروض المحفوظة (Saved views).
العملاء المحتملون في عرض كانبان، عمود لكل حالة تأهيل
لتعيين عدة عملاء محتملين دفعة واحدة، اختر المزيد، ثم تحديد العملاء المحتملين (Select leads)، وضع علامة على العملاء المحتملين، ثم اختر تعيين المالك وقائمة الانتظار (Assign owner & queue).
¶ إنشاء عميل محتمل
- اختر عميل محتمل جديد (New lead).
- اختر المصدر (Source) والتقييم (Rating): ساخن (Hot) أو دافئ (Warm) أو بارد (Cold).
- أدخل الاسم (Name)، والهاتف والبريد الإلكتروني والشركة إن توفرت لديك.
- أضف المنتج أو الخدمة التي يهتم بها العميل، وإجابات التأهيل، والإجراء التالي (Next action) مع تاريخ.
- اختر إنشاء عميل محتمل (Create lead).
نموذج إنشاء عميل محتمل جديد
¶ تأهيل عميل محتمل
افتح عميلًا محتملًا لرؤية سجله الكامل.
سجل عميل محتمل مع مسار الحالة والتأهيل والإسناد والمسؤولية والإجراء التالي
- يوضح مسار الحالة في الأعلى أين وصل العميل المحتمل.
- يضم التأهيل (Qualification) أربعة أسئلة قياسية: الميزانية (Budget: هل يستطيع الدفع؟) والموثوقية (Authority: هل يستطيع اتخاذ القرار؟) والحاجة (Need: ما المشكلة؟) والتوقيت (Timing: بحلول متى؟). اختر تعديل (Edit) لتعبئتها.
- يعرض الإسناد (Attribution) من أين جاء العميل المحتمل: المصدر والحملة والإعلان والنموذج والمحادثة.
- يعرض الملكية (Ownership) المسؤول عن العميل المحتمل. استخدم إعادة التعيين مع السبب (Reassign with reason) لتسليم العميل المحتمل إلى شخص آخر. ويحتفظ كل تغيير بمن أجراه ولماذا ومتى.
- يحافظ الإجراء التالي على استمرار المتابعات. استخدم جدولة الإجراء القادم (Schedule next action) أو إنشاء مهمة (Create task).
- تجمع التبويبات النشاط (Activity) والمهام (Tasks) والملفات والملاحظات (Files & notes) والسجل (History) كل ما يخص العميل المحتمل في مكان واحد.
العرض المقسّم: قائمة العملاء المحتملين والعميل المحتمل المحدد جنبًا إلى جنب
إذا عثر HueChat على تكرار محتمل، يظهر شريط يتيح لك مقارنة العملاء المحتملين أو مراجعتهم في بيانات العملاء.
¶ التحويل أو الاستبعاد
- يفتح تحويل (Convert) مربع حوار. أكّد العميل، واختر إبقاء الشركة نصًا أو ربط شركة موجودة أو إنشاء شركة، ثم أنشئ صفقة جديدة أو اربط صفقة موجودة أو حوّل دون صفقة. ويصبح العميل المحتمل المحوَّل للقراءة فقط.
- يطلب استبعاد من التأهيل (Disqualify) سببًا، مثل عدم وجود ميزانية أو عدم وجود حاجة أو التوقيت أو التكرار. ويمكنك تحديد تاريخ لإعادة العميل المحتمل إلى المتابعة لاحقًا.
¶ استيراد العملاء المحتملين
- اختر استيراد (Import)، ثم تنزيل القالب (Download template).
- املأ
full_name(مطلوب) وphoneوemailوcompanyوratingوproduct_interestوnext_actionوnext_action_at. - اختر ملف CSV، ثم استيراد السجلات (Import records). يمكن أن يضم كل ملف حتى 1,000 صف بحجم يصل إلى 2 MB. ويصبح كل صف عميلًا محتملًا مصدره استيراد.
استيراد العملاء المحتملين من ملف CSV
يتوفر العملاء المحتملون في الخطط التي تتضمن وحدة العملاء المحتملين (Leads).