الصفقة فرصة مؤهلة لها مبلغ ومرحلة وتاريخ إغلاق. يوضح لك هذا المقال كيف تعرض مسار المبيعات، وتنقل الصفقات بين المراحل، وتحافظ على اكتمال كل صفقة.
¶ فتح مسار المبيعات
افتح المبيعات (Sales)، ثم الصفقات (Deals)، واختر قائمة (List) أو كانبان (Kanban) أو عرض مقسّم (Split) من أعلى الصفحة.
الصفقات في عرض كانبان مع إجماليات المراحل
- تجمع قوائم الانتظار كل الصفقات (All deals) وملتزم بها (Commit) وأفضل احتمال (Best case) والمسار (Pipeline) وراكد (Stale) ومغلقة (Closed) الصفقات حسب فئة التوقعات ومدى حداثتها.
- في عرض قائمة، تعرض البطاقات فتح المسار (Open pipeline) ومرجّح (Weighted) وملتزم بها ومتوسط المدة (Average age).
- استخدم الفلاتر حسب المسؤول والفرع ومسار المبيعات. ويضيف التصفية والأدوات (Filters & tools) فلاتر الحالة ومصدر الإعلان والقناة والتاريخ، إضافة إلى الاستيراد والتصدير وتعديل مسار المبيعات.
- أعمدة القائمة هي الصفقة وجهة الاتصال والمرحلة والمبلغ والاحتمالية والتوقعات والمسؤول وتاريخ الإغلاق والخطوة التالية.
الصفقات في عرض القائمة مع إجماليات مسار المبيعات
¶ إنشاء صفقة
اختر صفقة جديدة (New deal)، أو + إضافة صفقة (+ Add deal) أسفل أي عمود في عرض كانبان. اختر الشركة وجهة الاتصال (أو أنشئ جهة اتصال)، ثم أدخل عنوان الصفقة ومرحلتها والمسؤول والمبلغ والعملة وتاريخ الإغلاق، واحفظ. لا يتوفر صفقة جديدة أثناء تحديد كل المسارات (All pipelines)، لذا اختر مسار مبيعات واحدًا أولًا.
نموذج إنشاء صفقة جديدة
ويمكنك أيضًا إنشاء صفقة عند تحويل عميل محتمل، أو من ملف العميل، أو من لوحة جهة الاتصال في المحادثة.
¶ نقل صفقة إلى مرحلة أخرى
- في عرض كانبان، اسحب البطاقة إلى المرحلة الجديدة.
- في سجل الصفقة، اختر تغيير المرحلة (Move stage).
يتحقق HueChat من قواعد المرحلة أولًا. إذا كانت المرحلة تتطلب حقولًا مثل المبلغ أو تاريخ الإغلاق، يسردها مربع الحوار ويعرض أكمل الحقول المطلوبة (Complete required fields). وعند نقل صفقة إلى مرحلة خسارة، يُطلب منك سبب خسارتها.
تغيير مرحلة الصفقة: التحقق من الحقول المطلوبة قبل تغيير المرحلة
¶ داخل الصفقة
سجل صفقة مع مسار المراحل والحقول الرئيسية ولوحة الصفقة
- يعرض التفاصيل (Details) أدوار جهات الاتصال لكل المشاركين، والحقول الرئيسية بعد مطابقتها مع المرحلة الحالية، ولوحة فيها المبلغ والاحتمالية والإيرادات المتوقعة وفئة التوقعات وتاريخ الإغلاق وعمر المرحلة والمسؤول. استخدم تعيين احتمالية مخصصة (Override probability) عندما يختلف تقديرك عن القيمة الافتراضية للمرحلة.
- يسرد المنتجات (Products) البنود مع الكمية وسعر القائمة وسعر الوحدة والخصم والضريبة والإجمالي. ويحتاج الخصم الذي يتجاوز حد الموافقة لديك إلى موافقة المسؤول عن الحساب.
- وتكمل عروض الأسعار والمدفوعات (Quotes & payments) والنشاط (Activity) والملفات والملاحظات (Files & notes) والسجل (History) بقية السجل. ويحتفظ تبويب السجل بكل تغيير في الحقول والمراحل والمسؤول والمنتجات وعروض الأسعار والمدفوعات.
- ينقلك فتح المحادثة (Open chat) إلى محادثة العميل، ويبدأ إنشاء عرض سعر (Create quote) عرض سعر لهذه الصفقة.
المنتجات والبنود في صفقة
¶ الصفقات الراكدة والخطوات التالية
يمكن أن تحدد لكل مرحلة عدد الأيام الذي تصبح بعده الصفقة راكدة (stale after). والصفقة التي تبقى مدة أطول تظهر عليها إشارة ركود، وتظهر في قائمة الانتظار راكد. احرص على وجود الخطوة التالية (Next step) ونشاط تالٍ في كل صفقة مفتوحة حتى لا يُنسى شيء.
¶ الاستيراد والتصدير
ضمن التصفية والأدوات، يقبل استيراد / تصدير (Import / Export) ملفات CSV أو XLSX تضم حتى 100,000 صف. واسم جهة الاتصال والهاتف مطلوبان. واختر ما إذا كانت السجلات المكررة تُتخطى، أو تحدّث الصفقة المفتوحة، أو تنشئ صفقة أخرى.