عندما تبيع لشركات، يجمع سجل الشركة المؤسسة والأشخاص التابعين لها وإيراداتها معًا. يوضح لك هذا المقال كيف تنشئ الشركات وتستخدمها مع العملاء المحتملين والصفقات.
¶ فتح الشركات
افتح المبيعات (Sales)، ثم الشركات (Companies). تساعدك التبويبات الكل (All) وشركاتي (My companies) وفتح المسار (Open pipeline) والشركات الأم (Parent companies) ولا يوجد نشاط (No activity) ومحفوظ (Saved) على التركيز. ابحث باسم الشركة أو النطاق أو الهاتف، واستخدم الفلاتر حسب المسؤول والفرع، وافتح فلاتر إضافية (More filters) للفلترة حسب القطاع والحالة الصحية والحجم والنشاط ومسار المبيعات.
تعرض القائمة لكل شركة القطاع والحجم والفرع وجهات الاتصال ومسار المبيعات المفتوح وإجمالي الإيرادات منذ بدء التعامل والمسؤول والحالة الصحية.
صفحة الشركات مع التبويبات والفلاتر وزر إنشاء شركة جديدة
¶ إنشاء شركة
- اختر شركة جديدة (New company).
- أدخل اسم الشركة (Company name)، وإن أردت، النطاق والموقع الإلكتروني والهاتف والقطاع وعدد الموظفين والإيرادات السنوية.
- اضبط العملة (Currency) والمالك (Owner) والفرع (Branch)، واختر حالة سلامة الحساب (Health) من بين جديد (New) وقوي (Strong) ويتطلب الانتباه (Attention) ومعرّض للخطر (At Risk) وغير نشط (Inactive).
- أضف وصفًا وعناوين الفوترة أو الخدمة إذا احتجت إليها.
- اختر إنشاء شركة (Create company).
نموذج إنشاء شركة جديدة
يوحّد HueChat صيغة النطاق والموقع الإلكتروني، لذا يعثر البحث بالنطاق على الشركة مهما كانت طريقة كتابته.
لإضافة شركات كثيرة دفعة واحدة، اختر استيراد (Import) وارفع ملف CSV. العمود المطلوب الوحيد هو name. ومن الأعمدة الاختيارية domain وwebsite وphone وindustry وemployee_count وannual_revenue وcurrency وhealth وdescription وbilling_address وservice_address.
¶ العمل مع شركة
افتح شركة لرؤية سجلها:
- يعرض الجزء العلوي مسار المبيعات المفتوح وإجمالي الإيرادات منذ بدء التعامل والإيرادات السنوية وآخر نشاط، مع إضافة جهة اتصال (Add contact) وصفقة جديدة (New deal). استخدم المزيد (More) لتعديل الشركة أو أرشفتها.
- تجمع التبويبات نظرة عامة (Overview) والأشخاص (People) والعملاء المحتملون (Leads) والصفقات (Deals) وعروض الأسعار والمدفوعات (Quotes & payments) والنشاط (Activity) والمهام (Tasks) والملفات والملاحظات (Files & notes) والسجل (History) كل ما يرتبط بالمؤسسة.
- يمكن أن تكون للشركة شركة أم، فتستطيع تمثيل المجموعات وفروعها.
¶ أدوار الشراء
عندما تربط شخصًا بشركة، امنحه دور شراء: صاحب القرار، أو المشتري الاقتصادي، أو المشتري، أو المناصر، أو المشتري التقني، أو جهة اتصال الفوترة، أو المؤثر، أو غير ذلك. توضح الأدوار لفريقك من يُسأل عن القرار ومن تُرسل إليه الفاتورة.
¶ الشركات والعملاء المحتملون والصفقات
عندما تحوّل عميلًا محتملًا، يمكنك في الخطوة نفسها إبقاء الشركة نصًا أو ربط شركة موجودة أو إنشاء شركة جديدة. بعد ذلك تظهر في سجل الشركة الصفقات وعروض الأسعار المنشأة من هذا العميل المحتمل. ويمكنك أيضًا بدء صفقة مباشرة من الشركة عبر صفقة جديدة.