يجمع ملف العميل كل ما يتعلق بشخص واحد في مكان واحد. تشرح هذه المقالة أقسام الملف والإجراءات التي يمكنك اتخاذها منه.
¶ فتح ملف العميل
افتح بيانات العملاء (Customer CDP) ثم تبويب العملاء (Customers)، واضغط على أحد العملاء. يعرض رأس الصفحة الاسم ومرجع العميل وقناة الاكتساب.
ملف عميل مع الإجراءات في أعلى الصفحة والأرقام الرئيسية وتبويب نظرة عامة
الإجراءات المتاحة في أعلى الصفحة هي:
- Send WhatsApp message (إرسال رسالة واتساب): اختر صندوق وارد متصلًا وقالبًا معتمدًا. لا يمكن اختيار صناديق الوارد غير المتصلة.
- Book appointment (حجز موعد): يفتح نموذج الحجز لهذا العميل.
- صفقة جديدة (New deal): يبدأ صفقة لهذا العميل إذا كانت خطتك تتضمن المبيعات.
- ···: تعديل العميل (Edit customer)، وفتح المحادثة (Open conversation)، ودمج العميل (Merge customer) للمسؤولين.
وتحت الاسم ترى Lifetime value (قيمة العميل مدى الحياة)، وOpen pipeline (قيمة الصفقات المفتوحة)، وConversations (المحادثات)، وAppointments (المواعيد)، والعضوية (Membership).
¶ التبويبات الخمسة
- نظرة عامة (Overview): حقول الملف (الهاتف، ورمز الاتصال، ومكان الإقامة، والدولة أو المنطقة، والبريد الإلكتروني، والشركة، والنطاق، والتصنيفات، والاكتساب، وإثبات المصدر، والمالك، واللغة، ومرجع العميل، والملاحظات، والحقول المخصصة). وفي الأسفل تجد رؤى العميل، ومصدر قدومه، والنشاط الأخير، والسجلات والمهام المرتبطة، وسجلات المبيعات مع عروض الأسعار والمدفوعات.
- النشاط (Activity): خط زمني واحد للرسائل وأحداث المبيعات والمهام والمواعيد. ويمكنك تصفيته حسب الكل (All) أو المبيعات (Sales) أو الرسائل (Messages).
- Memberships (العضويات): البرامج التي انضم إليها العميل، مع الحالة والتواريخ والنقاط والشروط التي وافق عليها.
- Identities (الهويات): الهويات المتصلة، مثل رقم واتساب في صندوق وارد محدد، مع الإثبات الذي يستند إليه كل ربط.
- سجل الدمج (Merge history): عمليات الدمج التي أجراها المسؤول، واختصار لمراجعة ملف مكرر.
يعرض تبويب النشاط الرسائل وأحداث المبيعات والمهام في خط زمني واحد
¶ الارتباطات المسموح بها
تعرض اللوحة الجانبية المحادثات والصفقات والعملاء المحتملين والشركات والمواعيد والمهام والعضويات المرتبطة بهذا العميل. ولا ترى إلا السجلات التي يسمح بها دورك وصلاحية وصولك إلى صناديق الوارد.
¶ الموافقة وتفضيلات التواصل
يحفظ HueChat الموافقة لكل قناة ولكل غرض. افتح Identities، ثم انتقل إلى تفضيلات التواصل (Communication preferences)، واختر تحديث الموافقة (Update permission) لتسجيل الموافقة على رسائل الخدمة أو الرسائل التسويقية عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، مع الإثبات. لا تمنح العضوية ولا عمليات الاستيراد موافقة تسويقية من تلقاء نفسها أبدًا. وتتحقق الرحلات من الموافقة مرة أخرى قبل الإرسال مباشرة.
تحديث الموافقة: القناة وغرض الرسالة وحالة الموافقة والإثبات
¶ معلومات مفيدة
- كتابة رقم هاتف في الملف لا تجعله هوية موثّقة. ولا تُوثَّق الهوية إلا بإثبات من المزوّد، مثل رسالة من ذلك الرقم.
- يحدد رمز الاتصال تنسيق رقم الهاتف. ويُحفظ مكان الإقامة بشكل منفصل.