منصة بيانات العملاء هي القائمة الموحدة لعملائك. ترتبط كل محادثة عبر واتساب أو Instagram أو TikTok أو موقعك الإلكتروني بملف عميل واحد، وكذلك كل موعد وصفقة وعرض سعر وإجابة نموذج وعضوية. توضح لك هذه المقالة كيف تُنظَّم المنصة وكيف تجد الأشخاص بسرعة.
¶ فتح منصة بيانات العملاء
اختر بيانات العملاء (Customer CDP) من الشريط الجانبي. وتحتوي على أربعة تبويبات:
- العملاء (Customers): دليل يضم كل من تتواصل معهم.
- الجماهير (Audiences): مجموعات محفوظة من العملاء.
- الرحلات (Journeys): رحلات عملاء مؤتمتة.
- العضوية (Membership): برامج العضوية والأعضاء والمزايا.
دليل بيانات العملاء مع القوائم الجاهزة والفلاتر والأعمدة
¶ البحث عن العملاء
- ابحث بالاسم أو الهاتف أو رقم واتساب أو البريد الإلكتروني أو الشركة. اضغط
/للانتقال إلى مربع البحث. يمكنك كتابة الرقم المحلي بصفر في أوله، وسيجد HueChat الرقم الدولي المحفوظ. - استخدم القوائم الجاهزة: جميع العملاء، وWith open deals (لديهم صفقات مفتوحة)، وWith leads (لديهم سجلات عملاء محتملين)، وUnconsented (دون موافقة)، وDuplicates (المكررات)، ويحتاجون إلى متابعة، والأعضاء.
- صفِّ النتائج حسب المالك والفرع، واستخدم فلاتر إضافية (More filters) للمصدر الأصلي (مثل مزامنة سجل واتساب أو محادثة متصلة أو منصة إعلانية)، والتصنيفات، والشركات، والمواقع، والهاتف، والبريد الإلكتروني.
- احفظ أي تركيبة مفيدة من الفلاتر ضمن Saved views (طرق العرض المحفوظة).
تعرض الأعمدة العميل، والهاتف، ومكان الإقامة، والشركة، وقناة الاكتساب، والهويات المتصلة، والعضوية، والموافقة، وإثبات المصدر. وعندما لا يعرف HueChat معلومة ما، يعرض "غير مسجل" (Not captured) بدلًا من التخمين.
¶ إضافة العملاء واستيرادهم
- ينشئ زر + عميل جديد (New customer) ملفًا يدويًا. وينبّهك HueChat إلى التكرارات المحتملة قبل الحفظ.
- يحمّل زر استيراد (Import) العملاء من ملف. راجع مقالة كيف أستورد جهات الاتصال من ملف CSV؟
- تضم إجراءات إضافية (More actions) خيارات تصدير وتحديد العملاء وفلاتر إضافية.
نموذج عميل جديد مع رمز الاتصال والشركة والنطاق
¶ الحفاظ على نظافة القائمة
افتح قائمة Duplicates لمراجعة الأشخاص الذين قد يكونون الشخص نفسه. يمكن للمسؤول دمج ملفين من قائمة خيارات العميل بعد أن يؤكد أنه راجع الهويات. ويُبقي الدمج الروابط القديمة تعمل، ويحتفظ بخيار الموافقة الأكثر تقييدًا من بين الملفين.
مراجعة دمج العملاء: ابحث عن الملف الذي تريد دمجه وراجعه قبل التأكيد
¶ الخطط والصلاحيات
جهات الاتصال الأساسية متاحة في كل الخطط. أما الجماهير والرحلات والعضوية فهي جزء من إضافة منصة بيانات العملاء. وإذا لم تكن خطتك تتضمنها، تظهر تبويباتها معطلة مع ملاحظة. ينشئ المسؤولون الجماهير والرحلات وبرامج العضوية وينشرونها، ويغيّرون الموافقة، ويدمجون العملاء. ويمكن للوكلاء عرض هذه الصفحات.