يمكنك وصف جهات الاتصال باستخدام التصنيفات (الوسوم) والخصائص المخصصة والقوائم (الشرائح). وتتيح لك هذه الأدوات معًا تصفية جهات الاتصال وتوجيه المحادثات واستهداف البث.
¶ التصنيفات (الوسوم)
التصنيفات وسوم قصيرة تُلحقها بجهات الاتصال والمحادثات، مثل vip أو lead.
إنشاء تصنيف:
- افتح الإعدادات واختر التصنيفات.
- أدخل العنوان (مثل
vip_customer)، ووصفًا اختياريًا، ولونًا. - فعّل خيار الإظهار في الشريط الجانبي إذا أردت أن يظهر التصنيف كفلتر سريع في صندوق الفريق.
- احفظ.
إضافة تصنيفات إلى جهة اتصال:
- افتح جهة الاتصال من جهات الاتصال واستخدم منطقة التصنيفات للاختيار من التصنيفات المتاحة أو كتابة اسم تصنيف جديد.
- داخل المحادثة، تعرض لوحة جهة الاتصال تصنيفات المحادثة مع زر إضافة تصنيفات.
- عند استيراد ملف CSV، املأ عمود
labelsوافصل بين التصنيفات المتعددة بالرمز|.
تُشغّل التصنيفات فلتر التصنيفات في بيانات العملاء وصفحة تقارير التصنيفات في التحليلات.
قوائم جهات الاتصال تجمع جهات الاتصال في شرائح
¶ الخصائص المخصصة
تخزّن الخصائص المخصصة بيانات لا يوفر HueChat حقلًا مدمجًا لها، مثل فئة الولاء أو تاريخ العقد. وتظهر في قسم الخصائص المخصصة في كل صفحة جهة اتصال، ويمكن استخدامها في الأتمتة والتقارير.
- افتح الإعدادات واختر الخصائص المخصصة.
- أدخل اسم العرض (مثل
VIP Tier). يقترح HueChat مفتاحًا مثلvip_tier، وهو الاسم الذي تستخدمه API والأتمتة. - اختر نطاق التطبيق: جهات الاتصال أو المحادثات.
- اختر النوع: نص أو رقم أو رابط أو تاريخ أو قائمة أو مربع اختيار. وفي حالة القائمة، أدخل خيارات القائمة بواقع خيار في كل سطر.
- أضف وصفًا ليعرف فريقك كيفية استخدامها، ثم احفظ.
تُضبط القيم من صفحة جهة الاتصال أو عبر الأتمتة وAPI. أما التقارير المخصصة المبنية على الخصائص فمتاحة في الباقات التي تتضمنها. قد تختلف الخيارات الدقيقة حسب الباقة.
قوائم جهات الاتصال تجمع جهات الاتصال في شرائح
¶ القوائم (الشرائح)
تجمّع القوائم جهات الاتصال لتتمكن من إرسال بث إليها أو مراجعتها معًا.
- افتح القوائم واختر قائمة جديدة.
- أدخل اسم القائمة مثل
VIP Customersواختر طريقة تعبئتها:- قائمة فارغة: ابدأ من الصفر وأضف جهات الاتصال يدويًا.
- من CSV / Excel: ارفع جدول بيانات يحتوي على عمودي
nameوphone_number(أوemail)، بواقع جهة اتصال في كل صف. - البحث المتقدم: أنشئ قواعد تصفية.
- في البحث المتقدم، أضف قاعدة أو أكثر تتكون من خاصية ومعامل وقيمة. تشمل الخصائص الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والدولة والمدينة والشركة والتصنيف وتاريخ الإنشاء بعد وتاريخ النشاط بعد. وتشمل المعاملات يساوي ولا يساوي ويحتوي على ولا يحتوي على ومحدد وغير محدد.
- احفظ القائمة. ومن داخل القائمة يمكنك اختيار حملة جديدة، وهو ما ينشئ مسودة تديرها وترسلها من البث.
قوائم جهات الاتصال تجمع جهات الاتصال في شرائح
¶ الفلاتر السريعة في بيانات العملاء
دون إنشاء قائمة، يمكنك تصفية جهات الاتصال حسب التصنيفات والشركات والمواقع والهاتف (لديه هاتف أو بدون هاتف) والبريد الإلكتروني (لديه بريد إلكتروني أو بدون بريد إلكتروني)، وترتيبها حسب الأحدث أولًا أو النشاط الأخير.